Lichtvoetig liefdessprookje en tevens een lyrische ode aan de stad Nantes, door Demy opgedragen aan zijn mentor Max Ophüls. De raadselachtige muze, een cabaretzangeres die twijfelt tussen drie mannen, wordt vertolkt door Anouk Aimée. Eerste samenwerking van de tandem Demy-Michel Legrand.