De dikke beer Ernest is een buitenbeentje, een clown en muzikant. De kleine Célestine heeft bij hem onderdak gevonden. Het weesmuisje was weggelopen uit de wereld van de knaagdieren. De twee begrijpen elkaar prima en bieden elkaar troost. En dat is natuurlijk wel vreemd, want in de wereld van de beren wordt bevriend zijn met een muis niet echt geapprecieerd, net zoals beren bij muizen gekend zijn als reuzen die knaagdieren opeten.