Een blik achter de schermen bij de chaotische opnames van het monumentale Apocalypse Now. 'We're out here hacking inch by inch. We are up against, every day, a hundred problems. It's like a great war itself', aldus Francis Ford Coppola.
De waanzin die Apocalypse Now weergeeft is tot een zekere hoogte terug te leiden tot diens productieproces – een proces dat in beeld wordt gebracht in Hearts of Darkness. Aan de hand van filmscènes en archiefbeelden – die voor een belangrijk deel werden geschoten door Eleanor Coppola, de echtgenote van de regisseur – beseft de kijker langzaamaan hoezeer het filmen en film elkaar kunnen beïnvloeden.